Vermögensplanung mit System
Damit Sie immer alles im Blick haben
Eine professionelle Vermögensplanung setzt eine klare Vorstellung darüber voraus, welche Ziele Sie mit Ihrer Vermögensanlage verfolgen. Und darüber hinaus gilt es, immer den Überblick über seine Vermögensstruktur zu behalten. Dabei hilft Ihnen unser "VermögensPlanungsSystem".
Der Weg zu Ihrer Vermögensplanung
Unser "VermögensPlanungsSystem" umfasst verschiedene Schritte: Am Anfang steht ein ausführliches Informationsgespräch mit Ihrem persönlichen Vermögensbetreuer. Alle Informationen, die Sie uns in diesem Gespräch zur Verfügung stellen, werten wir anhand eines softwargestützen Systems umfassend für Sie aus. Das Ergebnis ist eine detaillierte Analyse Ihrer bisherigen Anlagestruktur, die Ihnen konkrete Handlungsalternativen zur Optimierung bietet.Die einzelnen Bausteine
- Personliche Ziele: Dokumentation dessen, was Sie mit Ihrer Vermögensanlage erreichen möchten (z.B. Sicherheits-/Renditewünsche, Steueroptimierung, gewünschte Anlageformen, usw.)
- Vermögensübersicht: Dokumentation Ihrer aktuellen Vermögensanlagen und -struktur (nach Laufzeit, Risiko, usw.)
- Vermögensentwicklung: zukunftsgerichtete Hochrechnung Ihrer Anlagen
- Vermögensplanung: Abgleich Ihrer aktuellen Vermögensanlagen mit Ihren Zielen und Optimierung der Vermögensstruktur
- Vorsorgeplanung: detaillierte Planung Ihrer Zukunftsvorsorge
- Einkommensplanung: Dokumentation Ihrer heutigen und zukünftigen Einkommenssituation als Bestandteil Ihrer Vermögensanlagestrategie
- Renditeplanung: Übersicht über die in zukunft zu erwartenden Renditen Ihrer Anlagen